Gestion de Patrimoine

Service

Nos Clients

Nous conseillons une clientèle internationale et locale opérant dans l’un des environnements patrimoniaux les plus dynamiques au monde. Notre clientèle comprend des entrepreneurs technologiques, des entreprises familiales multigénérationnelles et des particuliers nomades internationaux établissant une nouvelle empreinte financière.

Solutions sur Mesure pour Particuliers Fortunés

Nous sommes spécialisés dans la création de stratégies d’investissement sur mesure et fiscalement avantageuses pour les particuliers fortunés. Chaque solution est soigneusement conçue pour refléter les objectifs financiers spécifiques, l’appétit pour le risque et le style de vie de chaque client.

Gestion de Portefeuille Flexible

Nous proposons des mandats de gestion de portefeuille discrétionnaire ainsi que des mandats de conseil, comprenant que nombre de nos clients apprécient d’être impliqués dans le processus de prise de décision d’investissement. Cette flexibilité nous permet de trouver l’équilibre parfait entre gestion professionnelle et engagement du client.

Enregistrement d’Actifs International

Nous facilitons la réservation d’actifs auprès de plusieurs institutions bancaires en Israël, offrant à nos clients la liberté de choisir l’emplacement et la structure qui conviennent le mieux à leurs besoins.

Une Approche Sécurisée et Optimisée

Notre processus d’intégration est fluide et sécurisé. Grâce à une procuration limitée (LPOA) sur vos comptes d’investissement, il n’est pas nécessaire de transférer des fonds sauf si cela est requis. La LPOA est strictement limitée aux activités d’investissement – garantissant que les actifs restent toujours sous votre contrôle total. Aucune transaction ou retrait ne peut être effectué dans le cadre de ce mandat.

Une Expertise de Confiance

Notre équipe est composée de conseillers financiers seniors ayant une solide expérience dans le secteur. Nous appliquons des méthodologies de pointe et un contrôle de niveau institutionnel afin de protéger et de faire croître votre patrimoine sur plusieurs générations.

Une Approche “Boutique”

Nous choisissons délibérément de servir un nombre limité de clients afin d’assurer une expérience de conseil hautement personnalisée et réactive. Notre équipe multilingue offre des services en anglais, hébreu et français, nous permettant d’accompagner une clientèle internationale avec aisance culturelle et précision.

Contactez-nous

AM Conseil Israël

Indépendants. Alignés. Transparents.

En tant que cabinet indépendant, nous offrons la sophistication d’une institution mondiale avec l’attention personnalisée d’un cabinet de conseil boutique. Nous opérons selon un modèle à architecture ouverte, en sélectionnant uniquement des produits d’investissement de premier ordre, garantissant un alignement total avec vos objectifs financiers et votre réussite à long terme.

Le service est fourni uniquement aux clients qualifiés et/ou aux institutions qualifiées (tels que définis dans la loi israélienne sur la réglementation du conseil de 1995 – Promotion et gestion de portefeuilles).