Planification Patrimoniale

Service

Planification Patrimoniale Globale, Au-delà du Portefeuille

La gestion de patrimoine, c’est plus que construire un portefeuille, c’est créer un héritage. Notre approche de la planification patrimoniale est dynamique, tournée vers l’avenir et profondément personnalisée. Nous considérons bien plus que la simple efficacité fiscale et les structures de fiducie : nous examinons votre situation personnelle, professionnelle et familiale dans son ensemble.

Une Approche Globale et Personnalisée

Nous proposons des solutions sur mesure et à long terme qui prennent en compte chaque aspect de votre vie, que vous gériez des actifs internationaux, que vous vous installiez en Israël (y compris pour l’Alya), que vous planifiez votre impact philanthropique ou que vous prépariez votre succession. En étroite collaboration avec vos conseillers locaux et internationaux, nous nous assurons que les considérations juridiques et fiscales de chaque juridiction sont pleinement intégrées à votre stratégie.

Planifier pour la Prochaine Génération

Structurer et transmettre efficacement un patrimoine exige de la prévoyance, de la précision et une vision à long terme. Nous travaillons avec vous pour créer une stratégie qui soutient la préservation et la transition fluide de votre patrimoine, en reflétant vos valeurs et votre vision pour l’avenir.

Établir la Bonne Gouvernance

Nous nous engageons pleinement à placer les intérêts de nos clients avant tout. En collaboration avec des professionnels du droit de premier plan, nous assistons à la préparation des documents de gouvernance clés. En tant que multi-family office avec plus de deux décennies d’expérience, nous avons traversé de multiples cycles économiques et servi des entrepreneurs de divers secteurs, en particulier dans les industries à forte croissance.

Soutenir les Entrepreneurs aux Besoins Complexes

Les entrepreneurs technologiques et les créateurs de richesse ont des besoins financiers uniques, différents de ceux des dirigeants d’entreprise. Beaucoup sont confrontés à des défis liés aux actifs non liquides, aux variations rapides de valorisation et à une exposition concentrée au risque. Nous fournissons des conseils pour diversifier les risques et assurer une stabilité à long terme. Selon nous, il est essentiel de “mettre de côté une partie de ses actifs” lorsque l’opportunité se présente, avant que les marchés ou la liquidité ne se resserrent. Nous vous aidons à vous concentrer sur vos activités principales pendant que nous gérons les complexités financières en coulisses.

30 ans
d'expérience
AM Conseil Israël
VALEUR

Notre Valeur, Votre Tranquillité d'Esprit

À chaque étape de votre parcours financier, nous sommes votre partenaire de confiance, vous aidant à prendre des décisions éclairées et en toute confiance. En prenant en charge les responsabilités qui ne requièrent pas votre attention quotidienne, nous vous permettons de vous concentrer sur ce qui compte le plus : développer votre entreprise, profiter de la vie et façonner votre héritage.

Le service est fourni uniquement aux clients qualifiés et/ou aux institutions qualifiées (tels que définis dans la loi israélienne sur la réglementation du conseil de 1995 – Promotion et gestion de portefeuilles).